小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间的居住。她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，她们来到属于她们的环境中，看到了她们世界中很多的奇怪事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。 妹妹小梅常常挂念生病中的母亲，嚷着要姐姐带着她去看母亲，但小月拒绝了。小梅竟然自己前往，不料途中迷路了，小月只好寻找她的龙猫及小精灵朋友们帮助。
演员：亚当·德赖弗 寇瑞·斯托尔 小伊万德·杜克 乔恩·哈姆 琳达·鲍威尔 安妮特·贝宁 桑德拉·兰德斯 约翰·罗斯曼 维克多·斯勒扎克 盖伊·博伊德 亚历山大·卓别林 乔安妮·塔克 毛拉·蒂尔内 迈克尔·C·豪尔 伊恩·布莱克曼 多米尼克·福穆萨 萨拉·古德伯格 法耶尔·阿尔-凯斯 道格拉斯·霍奇斯 卡洛斯·戈麦斯 肖恩·杜根 蒂姆·布雷克·尼尔森 普·班德赫 本·麦肯锡 杰克·西尔伯曼 泰德·拉文 斯科特· 谢泼德 朱莉娅·穆尼 丹尼尔·伦敦 詹妮弗·莫里森 马修·瑞斯 凯特·宾汉 詹姆斯·海恩德曼 奥斯汀
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演员：戴文·萨瓦 洛奇林·莫罗 道格拉斯·史密斯 Vinessa Antoine 史蒂文·奥格 希拉·麦卡锡 贾思敏·马修斯 乔纳森·切里 马修·芬兰 亚历山大·埃利奥特 金·罗伯特 Cody Sparshu 安东尼·格兰特 斯特凡妮·金伯 Gregory 'Dominic' Odjig Michael Lipka Richard Patrick Tolton II Lexie Mitchell Corey Pascall
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