幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免…… 本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。
演员：亚当·德赖弗 寇瑞·斯托尔 小伊万德·杜克 乔恩·哈姆 琳达·鲍威尔 安妮特·贝宁 桑德拉·兰德斯 约翰·罗斯曼 维克多·斯勒扎克 盖伊·博伊德 亚历山大·卓别林 乔安妮·塔克 毛拉·蒂尔内 迈克尔·C·豪尔 伊恩·布莱克曼 多米尼克·福穆萨 萨拉·古德伯格 法耶尔·阿尔-凯斯 道格拉斯·霍奇斯 卡洛斯·戈麦斯 肖恩·杜根 蒂姆·布雷克·尼尔森 普·班德赫 本·麦肯锡 杰克·西尔伯曼 泰德·拉文 斯科特· 谢泼德 朱莉娅·穆尼 丹尼尔·伦敦 詹妮弗·莫里森 马修·瑞斯 凯特·宾汉 詹姆斯·海恩德曼 奥斯汀
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