故事发生在犯罪之都里约热内卢，桑德罗（Michel Gomes 饰）本是一个单纯快乐的孩子，但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前，桑德罗迷失了方向，他开始自暴自弃，终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下，桑德罗不仅自己开始吸食毒品，更干起了危险的贩毒勾当，生意越做越大。 在警察开展的毒品大清洗运动中，桑德罗险中逃生，之后，他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎（克里斯·维纳 Chris Vianna 饰）。原来，梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子，年龄和体格都与桑德罗相仿，在误打误撞之间，梅丽莎成为了桑德罗的母亲，但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。
演员：亚当·德赖弗 寇瑞·斯托尔 小伊万德·杜克 乔恩·哈姆 琳达·鲍威尔 安妮特·贝宁 桑德拉·兰德斯 约翰·罗斯曼 维克多·斯勒扎克 盖伊·博伊德 亚历山大·卓别林 乔安妮·塔克 毛拉·蒂尔内 迈克尔·C·豪尔 伊恩·布莱克曼 多米尼克·福穆萨 萨拉·古德伯格 法耶尔·阿尔-凯斯 道格拉斯·霍奇斯 卡洛斯·戈麦斯 肖恩·杜根 蒂姆·布雷克·尼尔森 普·班德赫 本·麦肯锡 杰克·西尔伯曼 泰德·拉文 斯科特· 谢泼德 朱莉娅·穆尼 丹尼尔·伦敦 詹妮弗·莫里森 马修·瑞斯 凯特·宾汉 詹姆斯·海恩德曼 奥斯汀
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演员：Pieta Brown 贝特朗·贝林 Fabrice Adde Thibault Frisoni Mélissa Acchiardi 约翰·雷森 Manon Rony Zoé De Tarlé Ada Frisoni Mona Heftre Bénédicte Ober Howe Gelb Emmanuel Laskar Christian Lietard Anouk Amati
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