弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
演员：亚当·德赖弗 寇瑞·斯托尔 小伊万德·杜克 乔恩·哈姆 琳达·鲍威尔 安妮特·贝宁 桑德拉·兰德斯 约翰·罗斯曼 维克多·斯勒扎克 盖伊·博伊德 亚历山大·卓别林 乔安妮·塔克 毛拉·蒂尔内 迈克尔·C·豪尔 伊恩·布莱克曼 多米尼克·福穆萨 萨拉·古德伯格 法耶尔·阿尔-凯斯 道格拉斯·霍奇斯 卡洛斯·戈麦斯 肖恩·杜根 蒂姆·布雷克·尼尔森 普·班德赫 本·麦肯锡 杰克·西尔伯曼 泰德·拉文 斯科特· 谢泼德 朱莉娅·穆尼 丹尼尔·伦敦 詹妮弗·莫里森 马修·瑞斯 凯特·宾汉 詹姆斯·海恩德曼 奥斯汀
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演员：戴文·萨瓦 洛奇林·莫罗 道格拉斯·史密斯 Vinessa Antoine 史蒂文·奥格 希拉·麦卡锡 贾思敏·马修斯 乔纳森·切里 马修·芬兰 亚历山大·埃利奥特 金·罗伯特 Cody Sparshu 安东尼·格兰特 斯特凡妮·金伯 Gregory 'Dominic' Odjig Michael Lipka Richard Patrick Tolton II Lexie Mitchell Corey Pascall
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