北方王国有个超自然能力王子Nekron（Sean Hannon 配音），拥有驱动“冰’的能力，他利用自己的超能力不断的扩大自己的疆域。老百姓都已经受不了他的残暴统治而选择逃到南方的王国，那里的国王宅心仁厚，善待人民。国王将自己的城堡建在火山之上，国王拥有驱动“火’的能力。自古正邪不两立，“冰”与“火”的矛盾与战争就这样开始了。 Nekron用自己邪恶的魔法向他们发出了挑衅，将一个小村庄被汹涌的冰川冲掉了。唯一幸存者是一个年轻的战士Larn（Randy Norton 配音），他发誓要报复这毁灭的行为，要他血债血还。另一方面，北方王国的女王派人到南方王国谈判，暗地里劫持了公主Teegra（Cynthia Leake 配音），作为谈判的条件。公主趁着敌人熟睡之机，挣脱手链逃了出来，并遇到了Larn，正在俩人互生暧昧之情之际，敌人追了上来，他们能逃脱了吗？和...
演员：布鲁斯·巴克林纳 克劳迪亚·克里斯蒂安 Paul Guyet Anthony Hansen Mara Junot 彼得·朱拉斯克 菲尔·拉马 彼得·迈克尔 安德鲁·莫尔加多 Bill Mumy 瑞贝卡·里迪 特蕾希·斯科金斯 帕特里夏·塔尔曼
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演员：蕾雅·德吕盖 马修·阿马立克 丹尼尔·洛贝 玛丽·布维 塞巴斯蒂安·查萨涅 玛尔特·克勒尔 吉纳维芙·杜昂 托马斯·罗迪蒂 蒂埃里·扬 塞尔日·法利 埃利亚斯·尚古尔 芭芭拉·德尔·索尔 娜塔莉·卡森蒂 安洁莉·亨涅古埃尔 夏洛特·朱尼埃尔 杰里米·贝德鲁内 乌苏尔 范妮·瓦姆巴卡斯 尼古拉斯·加斯塔蒙 塞里斯·沃比恩
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演员：Nelson Eddy Dinah Shore Kelsey Heart Benny Goodman The Andrews Sisters Jerry Colonna Andy Russell Sterling Holloway Tatiana Riabouchinska David Lichine The Pied Pipers The King's Men
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